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雅居乐集团(03383.HK)拟发行5NC3高级美元票据,初始价6.4%区域

原标题:雅居乐集团(03383.HK)拟发行5NC3高级美元票据,初始价6.4%区域 来源:久期财经

久期财经讯,雅居乐集团控股有限公司拟发行Reg S、5NC3的高级美元票据。

条款如下:

发行人:雅居乐集团控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司

担保:附属担保人的股本

发行人评级:穆迪:Ba2 负面,标普:BB 负面

预期发行评级:Ba3(穆迪)

发行规则:Reg S

结构:固定利率、高级票据

规模:美元基准规模

期限:5NC3

初始指导价:6.400%区域

资金用途:为若干现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、高盛(亚洲)(B&D)

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